2024年8月30日下午，航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)主辦了《全球低空經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景分析》的專題直播，反響熱烈，本文是直播要點(diǎn)的整理與回顧，完整視頻請(qǐng)注冊(cè)航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)（chinaerospace.com）下載。

低空經(jīng)濟(jì)是什么？

所謂低空經(jīng)濟(jì)是以各類低空飛行器為牽引，輻射、帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合經(jīng)濟(jì)形態(tài)。低空以三千米以下的非管制空域?yàn)橹?，涵蓋新型航空器的形態(tài)，包括eVTOL、無人機(jī)、傳統(tǒng)通航等飛行器。

一般意義上，低空經(jīng)濟(jì)也隱含著一種新能源航空的意義（類似新能源汽車之于傳統(tǒng)汽車）。然而，這兩類之間又有很大的不同，因?yàn)閭鹘y(tǒng)通航的規(guī)模并不像傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)那樣龐大。所以特別是在中國(guó)，低空經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為國(guó)家戰(zhàn)略，具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

首先，低空產(chǎn)業(yè)的范圍包括航空器的制造、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、空管和維修保障等多個(gè)方面。低空的飛行器包括：eVTOL：已經(jīng)成為繼干線客機(jī)之外在航空器領(lǐng)域中非常熱門的一種類別；無人機(jī)：種類繁多，工業(yè)級(jí)無人機(jī)有巨大的想象空間。直升機(jī)和固定翼通航飛機(jī)，也包括新能源飛機(jī)等。

無人機(jī)\eVTOL產(chǎn)業(yè)發(fā)展

低空經(jīng)濟(jì)在我國(guó)已具備深厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。據(jù)航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對(duì)全球無人機(jī)和eVTOL型號(hào)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，在全球所有航空器中（包括已經(jīng)披露的軍用無人機(jī)），我國(guó)無人機(jī)型號(hào)在全球航空器中的比例高達(dá)45%，其中大部分為固定翼，其次是垂直起降固定翼和多旋翼。如果將消費(fèi)級(jí)無人機(jī)計(jì)算在內(nèi)，我國(guó)市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)可達(dá)六七成甚至更多。這表明無人機(jī)產(chǎn)業(yè)基本形成了中美兩強(qiáng)的格局。

結(jié)合該數(shù)據(jù)，航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)與珠海航展聯(lián)合發(fā)布了通用航空器與新興航空器藍(lán)皮書（聯(lián)合發(fā)布 | 通用航空航空器與新興航空器藍(lán)皮書），完整版可前往航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)官網(wǎng)進(jìn)行下載。

在國(guó)內(nèi)民航干支線客機(jī)市場(chǎng)，商飛目前已批量交付170多架ARJ21，以及剛剛向南航和國(guó)航交付了第一架C919，表現(xiàn)較為亮眼，然而傳統(tǒng)民用航空市場(chǎng)仍是以波音、空客等占據(jù)絕大部分份額的行業(yè)。在新興領(lǐng)域，無人機(jī)和eVTOL行業(yè)，中國(guó)正成為引領(lǐng)全球的力量。這也正是我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)勁的背景和基礎(chǔ)。

首先來看最有代表性的低空經(jīng)濟(jì)航空器eVTOL，也是國(guó)外融資最多的賽道。根據(jù)航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的全球eVTOL企業(yè)地理分布來看，我國(guó)沿海地區(qū)，如長(zhǎng)三角和粵港澳大灣區(qū)，是全球企業(yè)分布密集的區(qū)域。

低空經(jīng)濟(jì)需求六大場(chǎng)景

8月，航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)曾發(fā)布一篇文章《低空經(jīng)濟(jì)十二大方向》，迄今為止閱讀量已接近5萬次。該文章主要探討了低空經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展的十二大發(fā)展方向，這些方向包括六個(gè)需求側(cè)及六個(gè)供給側(cè)。本次直播討論的主題聚焦于需求側(cè)，但也不能忽視供給側(cè)與之的緊密聯(lián)系。

在需求側(cè)，我們主要關(guān)注六大場(chǎng)景：空中出行（國(guó)外稱UAM/AAM）、低空物流、低空旅游與娛樂、農(nóng)林植保與監(jiān)測(cè)、基礎(chǔ)設(shè)施巡檢與維護(hù)、安全監(jiān)控與應(yīng)急救援。為了深入理解這些場(chǎng)景，我們?cè)谛袠I(yè)內(nèi)進(jìn)行了開創(chuàng)性的研究工作，對(duì)每個(gè)場(chǎng)景中的資金項(xiàng)目進(jìn)行了詳盡的統(tǒng)計(jì)分析。供給側(cè)有研發(fā)、制造、維修、改裝、空域管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，以及與低空相關(guān)的軟件信息服務(wù)、空天信息服務(wù)和教育培訓(xùn)等領(lǐng)域。通過這些數(shù)據(jù)，企業(yè)及個(gè)人可以思考在這一新興工業(yè)領(lǐng)域或藍(lán)海市場(chǎng)中有哪些機(jī)會(huì)和位置。結(jié)合以上內(nèi)容，航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)此前整理了一份包含200多家企業(yè)的低空產(chǎn)業(yè)鏈全景圖，展示了低空經(jīng)濟(jì)的各個(gè)場(chǎng)景和賽道。我們選取了各個(gè)賽道中的頭部企業(yè)，在業(yè)內(nèi)具有重要影響力。

繼續(xù)將需求側(cè)六大場(chǎng)景打開來看：

一是城市空中交通，也是在國(guó)外非常核心的場(chǎng)景。航空的核心場(chǎng)景還是載人，但是貨運(yùn)也是非常大的場(chǎng)景。因此eVTOL的進(jìn)步是使空中的出行成為可能性，它有很多種模式，包括出租車、接駁短途飛行等。

二是目前在我國(guó)非常熱門的低空物流，其擁有非常多的應(yīng)用場(chǎng)景，例如送外賣、送醫(yī)療物資、進(jìn)行快遞服務(wù)，更多的是無人機(jī)在干線機(jī)場(chǎng)進(jìn)行物流接駁，分發(fā)到更小的通航機(jī)場(chǎng)，成為大干線之外的航空物流的“毛細(xì)血管”。

三是低空旅游和娛樂。對(duì)于城市出行來說，將其做成規(guī)模化的門檻比旅游娛樂要更高，因?yàn)槁糜魏蛫蕵芬彩莻鹘y(tǒng)通航場(chǎng)景，他們相對(duì)路線可以更固定，各種的基礎(chǔ)設(shè)施容易保障。所以說旅游娛樂也是非常多的一個(gè)低空?qǐng)鼍啊V泛來看，跳傘、滑翔傘這種空中冒險(xiǎn)也是典型的低空?qǐng)鼍?，所以這部分其實(shí)不容小覷，尤其是在我們產(chǎn)業(yè)化初期。

后三種需求場(chǎng)景是現(xiàn)在已經(jīng)做出規(guī)模的領(lǐng)域，它們的共同特點(diǎn)是to-B和to-G服務(wù)。這些恰恰是中國(guó)特色，因?yàn)檎畵碛械膹?qiáng)大領(lǐng)導(dǎo)力和廣泛的需求場(chǎng)景。

農(nóng)林植保和監(jiān)測(cè)方面，例如農(nóng)藥噴灑，以前是通航居多，目前有很多無人機(jī)應(yīng)用。除此之外還有農(nóng)業(yè)監(jiān)控、防火監(jiān)控、水質(zhì)空氣質(zhì)量監(jiān)控。

基礎(chǔ)設(shè)施巡檢方面，目前國(guó)網(wǎng)電網(wǎng)、南方電網(wǎng)都有自己通航相關(guān)的公司，比如油氣管路的巡檢。另外，公路的巡檢也非常重要，因?yàn)橹袊?guó)的公路管網(wǎng)非常完善，但有些公路巡檢需要在很偏遠(yuǎn)的地方，那么在危險(xiǎn)的情況下，非常需要無人機(jī)介入。還有鐵路、橋梁、基礎(chǔ)設(shè)施的巡檢，這些已經(jīng)做出了一定規(guī)模。行業(yè)內(nèi)有很多頭部企業(yè)，其實(shí)是在這種電網(wǎng)巡檢中成長(zhǎng)起來的。

最后一個(gè)是應(yīng)急救援，在災(zāi)害時(shí)期起到中基站的作用，例如華奕航空的直升機(jī)用來做危急時(shí)期的通信基站，能夠提供通信臨時(shí)的響應(yīng)。還有一些是消防的監(jiān)控，包括火災(zāi)監(jiān)測(cè)撲滅、應(yīng)急照明等。

綜合來說，前三大場(chǎng)景是to-C，但是更產(chǎn)業(yè)化的場(chǎng)景，即運(yùn)人、運(yùn)貨、娛樂；后三大場(chǎng)景是to-B或to-G，即農(nóng)林植保、基礎(chǔ)設(shè)施巡檢、安全救援。這六大場(chǎng)景中外各有不同。

接下來看向國(guó)外的應(yīng)用場(chǎng)景，先進(jìn)城市交通/先進(jìn)空中交通（UAM/AAM）是非常大的一個(gè)生意。其規(guī)模之所以如此龐大，可以通過各大機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)來觀察，這些預(yù)測(cè)普遍指向數(shù)萬億美元的市場(chǎng)潛力。這種預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)依據(jù)在于，人們每年在打車和城市交通上的花費(fèi)是巨大的。

上圖為國(guó)外總結(jié)出來的五大場(chǎng)景：

一是進(jìn)城交通。這類服務(wù)有較為固定的路線和時(shí)間表，因此客源相對(duì)穩(wěn)定；二是空中出租車，類似于Uber或者滴滴的模式；三是次區(qū)域交通。與傳統(tǒng)的支線飛行較為相似，但次區(qū)域交通的航線更短，乘客數(shù)量更少，航線分布更為稀疏；四是高凈值人士的交通工具；最后一個(gè)是空中救護(hù)車，作為應(yīng)急救援服務(wù)。

這五大場(chǎng)景預(yù)示著巨大的市場(chǎng)空間。國(guó)外許多機(jī)構(gòu)對(duì)這些場(chǎng)景進(jìn)行了預(yù)測(cè)，多數(shù)預(yù)測(cè)集中在2020年左右，那時(shí)這些場(chǎng)景在國(guó)外已成為熱門話題。中國(guó)在大約三四年后才真正開始關(guān)注這些場(chǎng)景。雖然所有的預(yù)測(cè)都顯示出樂觀的態(tài)度，但我們認(rèn)為實(shí)際的起點(diǎn)可能會(huì)有所延后。

在預(yù)測(cè)低空經(jīng)濟(jì)的未來時(shí)，普遍的看法是，到2035年左右，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到數(shù)千億元，而到了2040年，這一數(shù)字可能會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)至數(shù)萬億元。這一預(yù)測(cè)無疑是非常樂觀的。作為參考，目前全球航空公司的年收入大約為一萬億美元，而中國(guó)航空公司的年收入約為一萬億元人民幣。因此，如果我們能在2035年到2040年之間實(shí)現(xiàn)一萬億美金的營(yíng)收，這將意味著在短短十幾年內(nèi)，我們將有機(jī)會(huì)見證一個(gè)全新的航空產(chǎn)業(yè)的誕生。雖然這一預(yù)測(cè)相當(dāng)大膽，但是當(dāng)我們看到AI的興起，電動(dòng)車的急速發(fā)展，這樣的前景并非不可能實(shí)現(xiàn)。

當(dāng)然，無論這些數(shù)據(jù)最終如何，更重要的是我們?nèi)绾卫斫獗澈蟮纳虣C(jī)以及支撐這些預(yù)測(cè)的計(jì)算邏輯。每個(gè)人都需要根據(jù)自己的理解和判斷來評(píng)估這些預(yù)測(cè)。值得注意的是，雖然“低空經(jīng)濟(jì)”這一概念在中國(guó)被廣泛討論，但在國(guó)際上，它通常被稱為UAM/AAM（城市空中交通）。在無人機(jī)等低空經(jīng)濟(jì)的實(shí)際應(yīng)用方面，中國(guó)已經(jīng)走在了前列。同時(shí)，國(guó)外在相關(guān)立法方面也展現(xiàn)出了一定的先進(jìn)性。

案例：洛杉磯市的實(shí)踐

在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，美國(guó)洛杉磯無疑是一個(gè)表現(xiàn)出色的城市。根據(jù)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)的研究，洛杉磯在UAM（城市空中交通）方面處于領(lǐng)先地位。三年前，洛杉磯交通局已經(jīng)建立了一個(gè)全面的UAM框架，涵蓋了土地使用政策、未來政策規(guī)劃、如何融入社區(qū)的策略等多個(gè)方面，包括對(duì)噪聲控制、可持續(xù)發(fā)展的土地獲取和建設(shè)等細(xì)節(jié)問題都進(jìn)行了深入考慮。

這種由交通局主導(dǎo)的做法在中國(guó)的許多城市也得到了應(yīng)用，我們認(rèn)為這是一種明智的管理模式。洛杉磯交通局的政策框架不僅適用于洛杉磯，也代表了所有大城市在UAM方面的綜合性規(guī)劃。從其部分目錄和考慮因素來看，美國(guó)在這一領(lǐng)域仍然保持著產(chǎn)業(yè)和思路上的領(lǐng)先地位。（報(bào)告原文可登錄航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)下載。）

將視角轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)，我們進(jìn)行了一項(xiàng)重要的統(tǒng)計(jì)，以了解當(dāng)前低空經(jīng)濟(jì)的實(shí)際狀況。這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)對(duì)于揭示市場(chǎng)規(guī)模、資金流向以及訂單獲取情況至關(guān)重要。我們最近對(duì)7月和8月國(guó)內(nèi)低空經(jīng)濟(jì)的需求場(chǎng)景進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，考慮到中國(guó)政府和國(guó)企在這一領(lǐng)域的大量預(yù)算，我們?cè)谝粋€(gè)月的時(shí)間內(nèi)對(duì)應(yīng)急救援、森林防火等場(chǎng)景進(jìn)行了詳細(xì)統(tǒng)計(jì)，得出的結(jié)果是大約十億元人民幣。如果將未披露的部分也計(jì)算在內(nèi)，我們估計(jì)低空經(jīng)濟(jì)中，各級(jí)政府采購(gòu)類需求在200億人民幣左右。無人機(jī)的采購(gòu)金額可能達(dá)到幾十億人民幣。

深入探討具體細(xì)節(jié)，從項(xiàng)目數(shù)量的角度來看，各類場(chǎng)景在市場(chǎng)中的占比情況是怎樣的呢？統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，應(yīng)急救援、應(yīng)急災(zāi)害處理、農(nóng)林作業(yè)、物流配送、滅火以及警用等領(lǐng)域的項(xiàng)目數(shù)量占據(jù)了主導(dǎo)地位。相比之下，低空旅游和城市出行等領(lǐng)域的項(xiàng)目數(shù)量則相對(duì)較少。

盡管消防滅火項(xiàng)目在數(shù)量上并不占優(yōu)勢(shì)，但在資金投入方面卻顯得格外突出。這表明，應(yīng)急救援領(lǐng)域的資金投入非常集中，是低空經(jīng)濟(jì)中資金流向的主要領(lǐng)域。這一現(xiàn)象揭示了低空經(jīng)濟(jì)中不同應(yīng)用場(chǎng)景的資金分配特點(diǎn)，其中應(yīng)急救援和農(nóng)林作業(yè)是當(dāng)前資金投入的重點(diǎn)領(lǐng)域。

看向各類平臺(tái)，無人機(jī)項(xiàng)目里面份額最大的是大疆。除了大疆，市場(chǎng)上還有其他一些規(guī)模較大的無人機(jī)項(xiàng)目，例如科衛(wèi)泰的多旋翼無人機(jī)，這些無人機(jī)的起飛重量可以超過100公斤，但按金額來說，固定翼無人機(jī)，如翼龍系列，通常占據(jù)了更大的市場(chǎng)份額。以上內(nèi)容也均在航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)曾發(fā)布的低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用場(chǎng)景與典型案例統(tǒng)計(jì)報(bào)告有體現(xiàn)，歡迎聯(lián)系我們獲取樣刊（掃描二維碼）?。?a target="_blank" >發(fā)布 | 低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用場(chǎng)景與典型案例統(tǒng)計(jì)）。

從不同省份對(duì)無人機(jī)的需求來看，可以概括為兩點(diǎn)：首先，那些具有較大剛性需求的地區(qū)，如新疆和黑龍江，表現(xiàn)出了強(qiáng)烈的低空經(jīng)濟(jì)需求。新疆位居榜首，這與其廣闊的地理空間和稀疏的人口分布密切相關(guān)。同樣，黑龍江也因其廣袤的土地和發(fā)達(dá)的農(nóng)業(yè)，特別是在農(nóng)林方面的應(yīng)用，對(duì)低空經(jīng)濟(jì)有著顯著的需求。其次，經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)的省份，例如廣東和江蘇，也展現(xiàn)出了強(qiáng)大的低空經(jīng)濟(jì)需求。這些地區(qū)不僅經(jīng)濟(jì)活動(dòng)頻繁，而且在低空經(jīng)濟(jì)的應(yīng)用場(chǎng)景上也有著堅(jiān)實(shí)的支撐。

這些細(xì)節(jié)在我們的低空相關(guān)的數(shù)據(jù)服務(wù)里都有體現(xiàn)，包括每個(gè)項(xiàng)目的具體情況。這種是有非常高商業(yè)價(jià)值的一個(gè)數(shù)據(jù)。未來的場(chǎng)景一定是前面說的前三類to-C場(chǎng)景，但現(xiàn)在還是后三類。

討論：中國(guó)的創(chuàng)新范式

探討低空經(jīng)濟(jì)的商業(yè)閉環(huán)需要哪些條件是一個(gè)開放性的話題。我們可以從不同的角度來思考這個(gè)問題?；仡櫄v史，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新往往由哪些力量推動(dòng)？他們做對(duì)了什么？中國(guó)無疑是世界上規(guī)模最大的市場(chǎng)之一，但我們也應(yīng)當(dāng)觀察美國(guó)是如何推動(dòng)其航空航天產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的。事實(shí)上，無論是商業(yè)航天還是傳統(tǒng)的民用航空，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的模式和標(biāo)準(zhǔn)大多是由美國(guó)建立的，所以不得不承認(rèn)美國(guó)是確立了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的一個(gè)基調(diào)。民用航空最早有飛艇和飛機(jī)之爭(zhēng)，當(dāng)時(shí)其實(shí)飛艇的安全性甚至比飛機(jī)還高，但是在這種情況下胡安·特里普強(qiáng)力推進(jìn)飛機(jī)的產(chǎn)業(yè)化，他也是推動(dòng)波音研發(fā)707、747 等經(jīng)典機(jī)型的人，不僅是泛美航空的創(chuàng)始人，也創(chuàng)立了洲際酒店。旅行創(chuàng)造航空需求，低空經(jīng)濟(jì)也需要這樣有遠(yuǎn)見的企業(yè)家來引領(lǐng)和定義。航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)認(rèn)為其實(shí)企業(yè)家精神和企業(yè)家對(duì)行業(yè)的定義才是低空經(jīng)濟(jì)的最重要的一環(huán)。因?yàn)橹挥衅髽I(yè)家和政府之間的交易、博弈、沖突碰撞和制造商的沖擊，才會(huì)帶來產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)繁榮，這也是我們航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)團(tuán)隊(duì)希望給大家提供的價(jià)值。

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直播回顧：全球低空經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景分析