2024年8月30日下午，航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)主辦了《全球低空經(jīng)濟運營場景分析》的專題直播，反響熱烈，本文是直播要點的整理與回顧，完整視頻請注冊航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)（chinaerospace.com）下載。

低空經(jīng)濟是什么？

所謂低空經(jīng)濟是以各類低空飛行器為牽引，輻射、帶動相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合經(jīng)濟形態(tài)。低空以三千米以下的非管制空域為主，涵蓋新型航空器的形態(tài)，包括eVTOL、無人機、傳統(tǒng)通航等飛行器。

一般意義上，低空經(jīng)濟也隱含著一種新能源航空的意義（類似新能源汽車之于傳統(tǒng)汽車）。然而，這兩類之間又有很大的不同，因為傳統(tǒng)通航的規(guī)模并不像傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)那樣龐大。所以特別是在中國，低空經(jīng)濟已經(jīng)成為國家戰(zhàn)略，具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

首先，低空產(chǎn)業(yè)的范圍包括航空器的制造、運營服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、空管和維修保障等多個方面。低空的飛行器包括：eVTOL：已經(jīng)成為繼干線客機之外在航空器領(lǐng)域中非常熱門的一種類別；無人機：種類繁多，工業(yè)級無人機有巨大的想象空間。直升機和固定翼通航飛機，也包括新能源飛機等。

無人機\eVTOL產(chǎn)業(yè)發(fā)展

低空經(jīng)濟在我國已具備深厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。據(jù)航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對全球無人機和eVTOL型號的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，在全球所有航空器中（包括已經(jīng)披露的軍用無人機），我國無人機型號在全球航空器中的比例高達45%，其中大部分為固定翼，其次是垂直起降固定翼和多旋翼。如果將消費級無人機計算在內(nèi)，我國市場份額預(yù)計可達六七成甚至更多。這表明無人機產(chǎn)業(yè)基本形成了中美兩強的格局。

結(jié)合該數(shù)據(jù)，航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)與珠海航展聯(lián)合發(fā)布了通用航空器與新興航空器藍皮書（聯(lián)合發(fā)布 | 通用航空航空器與新興航空器藍皮書），完整版可前往航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)官網(wǎng)進行下載。

在國內(nèi)民航干支線客機市場，商飛目前已批量交付170多架ARJ21，以及剛剛向南航和國航交付了第一架C919，表現(xiàn)較為亮眼，然而傳統(tǒng)民用航空市場仍是以波音、空客等占據(jù)絕大部分份額的行業(yè)。在新興領(lǐng)域，無人機和eVTOL行業(yè)，中國正成為引領(lǐng)全球的力量。這也正是我國低空經(jīng)濟發(fā)展強勁的背景和基礎(chǔ)。

首先來看最有代表性的低空經(jīng)濟航空器eVTOL，也是國外融資最多的賽道。根據(jù)航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)統(tǒng)計的全球eVTOL企業(yè)地理分布來看，我國沿海地區(qū)，如長三角和粵港澳大灣區(qū)，是全球企業(yè)分布密集的區(qū)域。

低空經(jīng)濟需求六大場景

8月，航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)曾發(fā)布一篇文章《低空經(jīng)濟十二大方向》，迄今為止閱讀量已接近5萬次。該文章主要探討了低空經(jīng)濟未來發(fā)展的十二大發(fā)展方向，這些方向包括六個需求側(cè)及六個供給側(cè)。本次直播討論的主題聚焦于需求側(cè)，但也不能忽視供給側(cè)與之的緊密聯(lián)系。

在需求側(cè)，我們主要關(guān)注六大場景：空中出行（國外稱UAM/AAM）、低空物流、低空旅游與娛樂、農(nóng)林植保與監(jiān)測、基礎(chǔ)設(shè)施巡檢與維護、安全監(jiān)控與應(yīng)急救援。為了深入理解這些場景，我們在行業(yè)內(nèi)進行了開創(chuàng)性的研究工作，對每個場景中的資金項目進行了詳盡的統(tǒng)計分析。供給側(cè)有研發(fā)、制造、維修、改裝、空域管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、機場運營，以及與低空相關(guān)的軟件信息服務(wù)、空天信息服務(wù)和教育培訓等領(lǐng)域。通過這些數(shù)據(jù)，企業(yè)及個人可以思考在這一新興工業(yè)領(lǐng)域或藍海市場中有哪些機會和位置。結(jié)合以上內(nèi)容，航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)此前整理了一份包含200多家企業(yè)的低空產(chǎn)業(yè)鏈全景圖，展示了低空經(jīng)濟的各個場景和賽道。我們選取了各個賽道中的頭部企業(yè)，在業(yè)內(nèi)具有重要影響力。

繼續(xù)將需求側(cè)六大場景打開來看：

一是城市空中交通，也是在國外非常核心的場景。航空的核心場景還是載人，但是貨運也是非常大的場景。因此eVTOL的進步是使空中的出行成為可能性，它有很多種模式，包括出租車、接駁短途飛行等。

二是目前在我國非常熱門的低空物流，其擁有非常多的應(yīng)用場景，例如送外賣、送醫(yī)療物資、進行快遞服務(wù)，更多的是無人機在干線機場進行物流接駁，分發(fā)到更小的通航機場，成為大干線之外的航空物流的“毛細血管”。

三是低空旅游和娛樂。對于城市出行來說，將其做成規(guī)?；拈T檻比旅游娛樂要更高，因為旅游和娛樂也是傳統(tǒng)通航場景，他們相對路線可以更固定，各種的基礎(chǔ)設(shè)施容易保障。所以說旅游娛樂也是非常多的一個低空場景。廣泛來看，跳傘、滑翔傘這種空中冒險也是典型的低空場景，所以這部分其實不容小覷，尤其是在我們產(chǎn)業(yè)化初期。

后三種需求場景是現(xiàn)在已經(jīng)做出規(guī)模的領(lǐng)域，它們的共同特點是to-B和to-G服務(wù)。這些恰恰是中國特色，因為政府擁有的強大領(lǐng)導(dǎo)力和廣泛的需求場景。

農(nóng)林植保和監(jiān)測方面，例如農(nóng)藥噴灑，以前是通航居多，目前有很多無人機應(yīng)用。除此之外還有農(nóng)業(yè)監(jiān)控、防火監(jiān)控、水質(zhì)空氣質(zhì)量監(jiān)控。

基礎(chǔ)設(shè)施巡檢方面，目前國網(wǎng)電網(wǎng)、南方電網(wǎng)都有自己通航相關(guān)的公司，比如油氣管路的巡檢。另外，公路的巡檢也非常重要，因為中國的公路管網(wǎng)非常完善，但有些公路巡檢需要在很偏遠的地方，那么在危險的情況下，非常需要無人機介入。還有鐵路、橋梁、基礎(chǔ)設(shè)施的巡檢，這些已經(jīng)做出了一定規(guī)模。行業(yè)內(nèi)有很多頭部企業(yè)，其實是在這種電網(wǎng)巡檢中成長起來的。

最后一個是應(yīng)急救援，在災(zāi)害時期起到中基站的作用，例如華奕航空的直升機用來做危急時期的通信基站，能夠提供通信臨時的響應(yīng)。還有一些是消防的監(jiān)控，包括火災(zāi)監(jiān)測撲滅、應(yīng)急照明等。

綜合來說，前三大場景是to-C，但是更產(chǎn)業(yè)化的場景，即運人、運貨、娛樂；后三大場景是to-B或to-G，即農(nóng)林植保、基礎(chǔ)設(shè)施巡檢、安全救援。這六大場景中外各有不同。

接下來看向國外的應(yīng)用場景，先進城市交通/先進空中交通（UAM/AAM）是非常大的一個生意。其規(guī)模之所以如此龐大，可以通過各大機構(gòu)的預(yù)測來觀察，這些預(yù)測普遍指向數(shù)萬億美元的市場潛力。這種預(yù)測的基礎(chǔ)依據(jù)在于，人們每年在打車和城市交通上的花費是巨大的。

上圖為國外總結(jié)出來的五大場景：

一是進城交通。這類服務(wù)有較為固定的路線和時間表，因此客源相對穩(wěn)定；二是空中出租車，類似于Uber或者滴滴的模式；三是次區(qū)域交通。與傳統(tǒng)的支線飛行較為相似，但次區(qū)域交通的航線更短，乘客數(shù)量更少，航線分布更為稀疏；四是高凈值人士的交通工具；最后一個是空中救護車，作為應(yīng)急救援服務(wù)。

這五大場景預(yù)示著巨大的市場空間。國外許多機構(gòu)對這些場景進行了預(yù)測，多數(shù)預(yù)測集中在2020年左右，那時這些場景在國外已成為熱門話題。中國在大約三四年后才真正開始關(guān)注這些場景。雖然所有的預(yù)測都顯示出樂觀的態(tài)度，但我們認為實際的起點可能會有所延后。

在預(yù)測低空經(jīng)濟的未來時，普遍的看法是，到2035年左右，市場規(guī)模有望達到數(shù)千億元，而到了2040年，這一數(shù)字可能會進一步增長至數(shù)萬億元。這一預(yù)測無疑是非常樂觀的。作為參考，目前全球航空公司的年收入大約為一萬億美元，而中國航空公司的年收入約為一萬億元人民幣。因此，如果我們能在2035年到2040年之間實現(xiàn)一萬億美金的營收，這將意味著在短短十幾年內(nèi)，我們將有機會見證一個全新的航空產(chǎn)業(yè)的誕生。雖然這一預(yù)測相當大膽，但是當我們看到AI的興起，電動車的急速發(fā)展，這樣的前景并非不可能實現(xiàn)。

當然，無論這些數(shù)據(jù)最終如何，更重要的是我們?nèi)绾卫斫獗澈蟮纳虣C以及支撐這些預(yù)測的計算邏輯。每個人都需要根據(jù)自己的理解和判斷來評估這些預(yù)測。值得注意的是，雖然“低空經(jīng)濟”這一概念在中國被廣泛討論，但在國際上，它通常被稱為UAM/AAM（城市空中交通）。在無人機等低空經(jīng)濟的實際應(yīng)用方面，中國已經(jīng)走在了前列。同時，國外在相關(guān)立法方面也展現(xiàn)出了一定的先進性。

案例：洛杉磯市的實踐

在低空經(jīng)濟領(lǐng)域，美國洛杉磯無疑是一個表現(xiàn)出色的城市。根據(jù)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)的研究，洛杉磯在UAM（城市空中交通）方面處于領(lǐng)先地位。三年前，洛杉磯交通局已經(jīng)建立了一個全面的UAM框架，涵蓋了土地使用政策、未來政策規(guī)劃、如何融入社區(qū)的策略等多個方面，包括對噪聲控制、可持續(xù)發(fā)展的土地獲取和建設(shè)等細節(jié)問題都進行了深入考慮。

這種由交通局主導(dǎo)的做法在中國的許多城市也得到了應(yīng)用，我們認為這是一種明智的管理模式。洛杉磯交通局的政策框架不僅適用于洛杉磯，也代表了所有大城市在UAM方面的綜合性規(guī)劃。從其部分目錄和考慮因素來看，美國在這一領(lǐng)域仍然保持著產(chǎn)業(yè)和思路上的領(lǐng)先地位。（報告原文可登錄航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)下載。）

將視角轉(zhuǎn)回國內(nèi)，我們進行了一項重要的統(tǒng)計，以了解當前低空經(jīng)濟的實際狀況。這項統(tǒng)計對于揭示市場規(guī)模、資金流向以及訂單獲取情況至關(guān)重要。我們最近對7月和8月國內(nèi)低空經(jīng)濟的需求場景進行了統(tǒng)計，考慮到中國政府和國企在這一領(lǐng)域的大量預(yù)算，我們在一個月的時間內(nèi)對應(yīng)急救援、森林防火等場景進行了詳細統(tǒng)計，得出的結(jié)果是大約十億元人民幣。如果將未披露的部分也計算在內(nèi)，我們估計低空經(jīng)濟中，各級政府采購類需求在200億人民幣左右。無人機的采購金額可能達到幾十億人民幣。

深入探討具體細節(jié)，從項目數(shù)量的角度來看，各類場景在市場中的占比情況是怎樣的呢？統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，應(yīng)急救援、應(yīng)急災(zāi)害處理、農(nóng)林作業(yè)、物流配送、滅火以及警用等領(lǐng)域的項目數(shù)量占據(jù)了主導(dǎo)地位。相比之下，低空旅游和城市出行等領(lǐng)域的項目數(shù)量則相對較少。

盡管消防滅火項目在數(shù)量上并不占優(yōu)勢，但在資金投入方面卻顯得格外突出。這表明，應(yīng)急救援領(lǐng)域的資金投入非常集中，是低空經(jīng)濟中資金流向的主要領(lǐng)域。這一現(xiàn)象揭示了低空經(jīng)濟中不同應(yīng)用場景的資金分配特點，其中應(yīng)急救援和農(nóng)林作業(yè)是當前資金投入的重點領(lǐng)域。

看向各類平臺，無人機項目里面份額最大的是大疆。除了大疆，市場上還有其他一些規(guī)模較大的無人機項目，例如科衛(wèi)泰的多旋翼無人機，這些無人機的起飛重量可以超過100公斤，但按金額來說，固定翼無人機，如翼龍系列，通常占據(jù)了更大的市場份額。以上內(nèi)容也均在航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)曾發(fā)布的低空經(jīng)濟應(yīng)用場景與典型案例統(tǒng)計報告有體現(xiàn)，歡迎聯(lián)系我們獲取樣刊（掃描二維碼）?。?a target="_blank" >發(fā)布 | 低空經(jīng)濟應(yīng)用場景與典型案例統(tǒng)計）。

從不同省份對無人機的需求來看，可以概括為兩點：首先，那些具有較大剛性需求的地區(qū)，如新疆和黑龍江，表現(xiàn)出了強烈的低空經(jīng)濟需求。新疆位居榜首，這與其廣闊的地理空間和稀疏的人口分布密切相關(guān)。同樣，黑龍江也因其廣袤的土地和發(fā)達的農(nóng)業(yè)，特別是在農(nóng)林方面的應(yīng)用，對低空經(jīng)濟有著顯著的需求。其次，經(jīng)濟實力較強的省份，例如廣東和江蘇，也展現(xiàn)出了強大的低空經(jīng)濟需求。這些地區(qū)不僅經(jīng)濟活動頻繁，而且在低空經(jīng)濟的應(yīng)用場景上也有著堅實的支撐。

這些細節(jié)在我們的低空相關(guān)的數(shù)據(jù)服務(wù)里都有體現(xiàn)，包括每個項目的具體情況。這種是有非常高商業(yè)價值的一個數(shù)據(jù)。未來的場景一定是前面說的前三類to-C場景，但現(xiàn)在還是后三類。

討論：中國的創(chuàng)新范式

探討低空經(jīng)濟的商業(yè)閉環(huán)需要哪些條件是一個開放性的話題。我們可以從不同的角度來思考這個問題。回顧歷史，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新往往由哪些力量推動？他們做對了什么？中國無疑是世界上規(guī)模最大的市場之一，但我們也應(yīng)當觀察美國是如何推動其航空航天產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的。事實上，無論是商業(yè)航天還是傳統(tǒng)的民用航空，整個產(chǎn)業(yè)的模式和標準大多是由美國建立的，所以不得不承認美國是確立了整個產(chǎn)業(yè)的一個基調(diào)。民用航空最早有飛艇和飛機之爭，當時其實飛艇的安全性甚至比飛機還高，但是在這種情況下胡安·特里普強力推進飛機的產(chǎn)業(yè)化，他也是推動波音研發(fā)707、747 等經(jīng)典機型的人，不僅是泛美航空的創(chuàng)始人，也創(chuàng)立了洲際酒店。旅行創(chuàng)造航空需求，低空經(jīng)濟也需要這樣有遠見的企業(yè)家來引領(lǐng)和定義。航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)認為其實企業(yè)家精神和企業(yè)家對行業(yè)的定義才是低空經(jīng)濟的最重要的一環(huán)。因為只有企業(yè)家和政府之間的交易、博弈、沖突碰撞和制造商的沖擊，才會帶來產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟繁榮，這也是我們航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)團隊希望給大家提供的價值。

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直播回顧：全球低空經(jīng)濟運營場景分析