發(fā)布 | 中國無人機/eVTOL制造企業(yè)分布圖 (2024版)

低空經(jīng)濟與新興航空器產(chǎn)業(yè)鏈月度動態(tài)報告獲取樣刊

航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng) 2024-05-17

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2024年5月16日，航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)完成了2024版《中國無人機/eVTOL制造企業(yè)分布圖》與年度動態(tài)報告的修訂與編制工作。

內(nèi)容概要

《分布圖》以航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)自主知識產(chǎn)權(quán)的航空產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫為基礎(chǔ)，以無人機與eVTOL主要制造商為切入點，并結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)數(shù)據(jù)和公開信息，共整理和收錄了國內(nèi)主要的無人機與eVTOL制造企業(yè)250余家。與2023版分布圖相比增加了約50家。

鑒于國內(nèi)各型無人機企業(yè)眾多，《分布圖》中企業(yè)以是否有適航級產(chǎn)品和商用場景為標準，收錄有一定規(guī)模的無人機制造商和eVTOL企業(yè)，并包括相關(guān)的中小型航空動力裝置制造商、機載系統(tǒng)與設(shè)備制造商等。

（一）企業(yè)地理分布

《分布圖》以航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)自主知識產(chǎn)權(quán)的航空產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫為基礎(chǔ)，具有豐富的數(shù)據(jù)支撐。

廣東省、四川省、北京市、江蘇省是無人機與eVTOL企業(yè)數(shù)量排名前四的地區(qū)，數(shù)量超20家。上海市、陜西省、浙江省等省市緊跟其后。

除傳統(tǒng)航空航天資源匯聚地北京與四川外，無人機與eVTOL產(chǎn)業(yè)在廣東、上海等地已經(jīng)形成了特色產(chǎn)業(yè)。行業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動明顯，這與美國加利福尼亞形成eVTOL制造商聚集邏輯上有共同之處。代表性的企業(yè)有廣州億航、上海峰飛等。

無人機與eVTOL企業(yè)數(shù)量排名前列的省市 ?航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

（二）企業(yè)細分占比

從企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看：無人機整機制造商數(shù)量最多，占比達到56％；機載系統(tǒng)制造商排名第二，占比17.9%；之后是無人機動力裝置制造商企業(yè)（7.8%），eVTOL主制造商（6.2%），機體結(jié)構(gòu)制造商（6.2%）。

與2023年分布圖相比，本次分布圖中增加了機體結(jié)構(gòu)件企業(yè)，這是由于碳纖維復(fù)合材料（CFRP）在無人機和eVTOL飛行器的機體結(jié)構(gòu)件中的應(yīng)用廣泛。CFRP以其輕質(zhì)、高強度、高剛度和出色的疲勞抵抗性能，已成為無人機和eVTOL飛行器輕量化和高性能化的關(guān)鍵材料。在工業(yè)無人機和eVTOL領(lǐng)域，復(fù)材用量占比可達80%。因此，復(fù)材制造企業(yè)在該產(chǎn)業(yè)中將承擔(dān)重要角色。

無人機與eVTOL產(chǎn)業(yè)企業(yè)細分 ?航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

（三）企業(yè)所有制

民營企業(yè)占據(jù)較大比重，達到68.1％，其次是國有企業(yè)，占20％左右。絕大多數(shù)無人機與eVTOL制造并非來自國家規(guī)劃而是在市場上自籌資金、自謀發(fā)展，因此是航空制造產(chǎn)業(yè)化的重要發(fā)展方向。

而國家隊之間的競爭也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素，例如，航空工業(yè)的翼龍、航天科技的彩虹、飛鴻與航天科工的海鷹等。

企業(yè)所有制 ?航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

目前來看國內(nèi)無人機行業(yè)規(guī)模以及業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量增長迅速，工業(yè)級無人機和軍用無人機近年來由于環(huán)境及場景需要，市場規(guī)模增長明顯，軍用無人機市場企業(yè)集中度高并具有一定規(guī)模；相對軍用無人機相關(guān)企業(yè)，民用無人機總體市場份額較為分散，初創(chuàng)型企業(yè)較多，競爭較為激烈且不具備成熟的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

形成以上格局有以下幾個驅(qū)動因素：

技術(shù)進步與供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型

目前，無人機產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)中美兩強格局，反映了包括航空制造、電子信息與基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的綜合國力。中國無人機與eVTOL產(chǎn)業(yè)在技術(shù)進步與供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型方面取得了顯著進展，得益于飛控技術(shù)、通信導(dǎo)航等新技術(shù)的推動以及中國航空制造產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的發(fā)展。

eVTOL則因低空經(jīng)濟和先進空中交通（AAM）概念的興起，成為現(xiàn)有交通系統(tǒng)的潛在替代方案，推動了通勤與物流的三維模式轉(zhuǎn)型，正在推動多個關(guān)鍵供應(yīng)鏈領(lǐng)域的進步，如電池、先進復(fù)合材料、機場及充電基礎(chǔ)設(shè)施、通信和監(jiān)控系統(tǒng)的發(fā)展。

各級政府的政策支持

此外，各級政府對無人航空器行業(yè)的政策支持也至關(guān)重要。國務(wù)院、民航局、工信部和農(nóng)業(yè)部等多個部門陸續(xù)出臺了一系列政策，鼓勵民用無人機行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新，例如《十四五民用航空發(fā)展規(guī)劃》、《低空飛行服務(wù)保障體系建設(shè)總體方案》等。這些政策為無人航空器的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，改善了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

地方政府也在積極推動無人機產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展，如四川自貢市致力于打造無人機產(chǎn)業(yè)基地等。這些政策和地方發(fā)展計劃為無人機和eVTOL產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

（四）產(chǎn)業(yè)企業(yè)上市情況

從產(chǎn)業(yè)上市公司情況來看，據(jù)航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)統(tǒng)計，截至 2024年4月，無人機與eVTOL產(chǎn)業(yè)總計包含上市企業(yè)二十余家。

其中廣東上市企業(yè)數(shù)量最多，有8家，其次是安徽、四川和浙江。